Hinter einer Tasse Tee versteckt, versucht Julien ungeschickt, Alan zu verführen. Überrascht weicht Alan Julien aus. Nach diesem Misserfolg verfällt Julien erneut seiner Sexsucht. Alan wird zu Juliens neuer Abhängigkeit. Julien’s Erinnerungen und Vorstellungen verschmelzen, und er verliert sich selbst. Schließlich taucht er in die poetische Welt von Alan ein.